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万达酒店复牌高开20.69% 代价逾60亿注入文旅业务

来源:腾讯证券2017-08-10 09:28
万达酒店发展发布公告,于2017年8月9日,公司已与万达文化及大连万达商业就涉及下述交易的可能资产重组订立不具约束力框架协议。万达酒店发展今早复牌高开20.69%,报1.4港元。

万达酒店发展(00169)发布公告,于2017年8月9日,公司已与万达文化及大连万达商业就涉及下述交易的可能资产重组订立不具约束力框架协议。万达酒店发展今早复牌高开20.69%,报1.4港元。

公司公告显示,第一,集团暂定以代价人民币63亿元向万达文化收购万达文旅全部股权,且该代价将由公司以现金、发行股份或可换股债券任一方式清偿。万达文旅主要从事主题公园设计、建造及营运管理业务。

第二,集团出售其于万达置业投资有限公司、 万达国际地产投资有限公司、 万达美洲地产投资有限公司及万达澳洲地产投资有限公司的全部权益予大连万达商业。

包括集团于桂林项目控股公司万达置业投资有限公司51%股权、于伦敦项目控股公司万达国际地产投资有限公司60%股权、于芝加哥项目控股公司万达美洲地产投资有限公司60%股权;及于悉尼及黄金海岸项目控股公司万达澳洲地产投资有限公司60% 股权。

预期上述出售事项的代价将基于该等项目公司的资产净值釐定,有关资产净值将根据独立估值协定,并以现金结算。

第三,集团暂定以现金代价人民币7.5亿元自大连万达商业收购于万达酒管的全部股权。万达酒管主要从事酒店设计、 建设及营运管理业务。

据香港明报报道,万达酒店停牌前报1.16元。虽然母公司万达集团上月将77间酒店以199.06亿元售予富力,以及将13个文旅项目以438.44亿元售予融创,但据交易条款,万达仍然保有酒店项目的管理经营权,以及文旅项目的管理业务,其中融创亦需要每年向万达支付6.5亿元管理咨询费,为期20年,合共130亿元。而万达酒店现时持有桂林万达广场、伦敦、芝加哥及澳洲悉尼和黄金海岸的的酒店、住宅及公寓项目逾半股权,将转回母公司,但是具体作价则待独立估值,并以该等项目公司的资产净值计算,最终以现金结算。

海外酒店住宅资产售回母公司

一连串的交易中,万达酒店收购酒店管理业务的63亿元,将以发行新股支付,而文旅项目部分则以现金支付;至于出售予母公司的海外项目作价未定,惟暂定以现金结算。

重组完成后,万达集团基本上将手上文旅业务注入至万达酒店,令万达酒店成为集团文化旅游产业的旗舰上市平台。不过,与富力及融创交易后,万达集团手上还剩5个文旅项目及17间酒店,这些资产会否也注入上市公司则暂未清楚。

拓第五产业“万达大健康”

事实上,日前万达集团内部文件已指出,集团将调整架构,由现时万达商业、万达文化、万达网络及万达金融四大产业以外,新增第五大产业万达大健康。同时,万达文化产业旗下会再细分3个业务,包括万达文旅、万达影视,以及万达体育;当中,有关酒店管理、主题乐园、儿童娱乐、知识产权等业务会纳入万达文旅之中。

另一方面,A股上市的万达电影上月亦以重大资产重组为由停牌至今,相信亦与集团调整架构有关。