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16株国投债获150倍认购背后 “理财新规”一扫债市阴霾

来源:中国证券网2016-08-06 15:04
超过150倍的认购!8月4日簿记发行的株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券获得市场热捧,这对于低迷了一个多季度的债券市场来说,或许是个转折的信号。

超过150倍的认购!8月4日簿记发行的株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“16株国投债”)获得市场热捧,这对于低迷了一个多季度的债券市场来说,或许是个转折的信号。市场人士认为,7月末公布的“理财新规”征求意见正是这一转折的导火索,投资者对债券市场的预期正在发生变化。

数据显示,“16株国投债”于2016年8月4日簿记发行,发行规模10亿元,主体评级AA、债项评级AA、发行期限纯5年不含权,询价利率区间为4.2%-5.0%,最终发行利率为4.2%。

据主承销商国海证券(000750)介绍,“16株国投债”发行当日资金面十分宽松,投资者对于低获配率的担心进一步加剧。在上述情绪的影响下,大量投资者为获得预期的配售量,开始以多账户、大额度的方式进行投标,最终形成了超过150倍认购倍数、1500亿元认购资金的结果。

事实上,除了“16株国投债”,近期发行的其他债券也得到市场热捧。 7月20日,中国农业发展银行发行15年期政策性金融债,认购倍数高达10.12倍;8月5日东港投资发展集团有限公司发行的小公募债券2小时内获得近60倍认购倍数。

某债券市场人士对记者表示,受今年4月国内债券“违约潮”的影响,整个二季度客户风险偏好大幅下降,导致积累了大量的资产配置压力。进入7月以后,随着英国脱欧事件的持续发酵,全球资本市场避险情绪浓厚,投资者对于黄金、债券等避险资产的关注程度持续提升。

特别是近期市场对于理财新规的实施预期使得大量原计划进入股票投资和非标投资领域的资金全面涌入债市,投资者压抑已久的资产配置压力得到全面释放。

“在这一背景下,16株国投债获得资金追捧也就不足为奇了,而债券市场短期内仍有可能维持较高的人气。”上述市场人士称。