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东方证券H股8日登陆港交所 暗盘收盘价“破发”跌0.6%

来源:证券时报2016-07-07 21:08
赴港IPO的东方证券(03958.HK)7日公布,其公开发售部分未获足额认购,仅接获96%的认购,一手400股中签率100%,参与申购的散户将可获全数配发;

赴港IPO的东方证券(03958.HK)7日公布,其公开发售部分未获足额认购,仅接获96%的认购,一手400股中签率100%,参与申购的散户将可获全数配发;H股新股以稍低于招股价区间中位价的每股8.15港元定价,所得款项净额估计约68.03亿港元。

另外,根据港资券商辉立交易平台数据显示,将于明天挂牌的东方证券(03958.HK)暗盘价开盘报8.2港元,较上市价8.15港元高出0.6%;收盘报8.1港元,低于上市价0.6%;成交仅10.6万股。

东方证券(03958.HK)7日公布其H股国际发售及在港公开发售(连同国际发售合称“全球发售”)股份结果:每股H股的发售价定为8.15港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。根据发售价每股H股8.15港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其它预估费用后,并假设超额配股权未获行使,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为68.03亿港元。

其中,香港公开发售的股份最终数目为68683600股,占全球发售下初步可供认购的发售股份总数约7.18%(于行使任何超额配股权前)。根据国际发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购。合共3091600股香港公开发售下初步可供认购的发售股份已重新分配至国际发售。因此,国际发售下的H股股份数目已增至888316400股H股,相当于全球发售下发售股份总数约92.82%(于行使任何超额配股权前)。

东方证券表示,预期H股将于2016年7月8日(星期五)上午9时正开始在香港联交所买卖。H股将以每手400股H股买卖,股份代号为03958。

公司表示,拟将全球发售所得款项净额的下列金额用作以下用途:约35%将用于其经纪及证券金融业务:主要用于拓展股票质押式回购业务,选择性地发展融资融券及约定购回业务;及进一步扩充公司的财富管理业务团队;约30%将用于境外业务:增加东方金融(香港)资本金,支持境外业务做大做强,并重点拓展融资融券等证券金融业务;及增加公司境外证券销售及交易,投资管理,投资银行等核心业务中的国际化资产配置;约15%将用于投资管理业务:扩大私募股权业务规模,如提供种子基金,以发掘具有强大发展潜力及价值的投资目标的;及支持公司主动型资产管理业务规模的进一步扩大;约10%将用于证券销售及交易业务:持续发展固定收益类自营交易业务,并优化其杠杆结构;加大对市场中性投资的资源投入,扩充套利业务;及进一步开展新三板做市业务;约5%将用于资本支出,以提升信息系统及扩充轻型营业部网络;及约5%将用作营运资金和其它一般企业用途。

据悉,花旗环球金融亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及野村国际(香港)有限公司为本次全球发售之联席保荐人。