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深港通运行3个月 两行业占据半壁江山

来源:Wind资讯2017-03-06 15:43
深港通自2016年12月5日开通,已顺利运行3个月,六百多亿资金通过深港通积极布局深证股,不少近期市场的热门股,香港资金净流入明显,获利丰厚。

深港通自2016年12月5日开通,已顺利运行3个月,六百多亿资金通过深港通积极布局深证股,不少近期市场的热门股,香港资金净流入明显,获利丰厚,可成为投资者筛选标的参考。

1、深股通每日都是资金净流入

据统计显示,自12月5日开通深港通当天以来,香港资金通过深股通合计买进深证股票657.62亿,期间卖出成交262.2亿,总体净买入达395.42亿元,是同期沪股通净买入规模的8.5倍,可见北上资金对深证个股的追捧要高于沪股通。

具体来看,深股通每天都是以资金净流入为主,任何交易日都是买入大于卖出。除了刚开通之际,资金净买入波动较大外,今年以来深股通基本保持在日净流入5~7个亿,可见持续买入深证个股成为深股通显著特征之一。如下图:

2、两行业占据半壁江山

在深股通每日前10大活跃个股中,3个月净流入合计超过1个亿,共有25家。从这些个股行业分布来看,可选消费行业受到北上资金的大力青睐,行业中共有7只个股均被大幅买入。紧随其后的信息技术行业有6只个股入列,这两大行业占据总数的一半。

而市值上,这些个股明显是行业中的龙头股,大多数为深证的绩优权重股。25家最新平均市值接近900亿元,包括深市最大市值的顺丰控股在内,共有10家市值超过千亿元,远远高于深证A股总平均市值124亿左右。如下图:

3、受追捧个股上涨概率大

具体从深股通每日前10大活跃个股来看:

上榜次数中,美的集团五粮液海康威视格力电器4只深证绩优股得到资金持续的关注。开通3个月以来,这四只个股共上榜超过50次,几乎每个交易日都能挤入前10大活跃个股之列。其次洋河股份潍柴动力印纪传媒东阿阿胶云南白药平安银行网宿科技老板电器威孚高科9只深证个股进入10大活跃股超过10次。而这些个股期间跑赢股指的有8家,占比为61.5%,总体表现不错。

期间买入和卖出成交上,海康威视北上资金买入60.73亿最多,而卖出仅有4.86亿,净买入达55.87亿位居首位,期间该股呈现了一轮强劲的单边上涨。此外北上资金净流入在10个亿以上的个股还有:格力电器美的集团五粮液洋河股份云南白药。3个月内除了格力电器因证监会、保监会表态加强对前海人寿等险资举牌方监管,出现下挫外,其余个股在股指下跌背景下全部上涨,而且涨幅较大。

进一步来看,北上资金净买入超过1个亿的25只个股中,整体上涨有16家,下跌为9家,跑赢股指的仍然是大多数。可见北上资金净买入大小和个股上涨概率有一定的正相关性。如下表:

市盈率方面,北上资金对低市盈率个股有明显的偏好。其中净买入超过1个亿的个股中,仅有6只市盈率超过50倍,其余大多数个股市盈率在10~30倍之间。对于深证主板来说,这样的市盈率也较低,而对于中小板、创业板来说,30倍以下市盈率的个股更少,几乎都是深市行业板块中的龙头股。可见随着深港通开通运行,北上资金对深证低市盈率的绩优龙头股的青睐显现,这些个股是香港资金的最爱,而深股通中这类并不多,可以关注。