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*ST济柴14日复牌 拟获注中石油集团旗下755亿金融资产

来源:中国证券网2016-09-13 20:05
*ST济柴公告,公司积极组织相关各方及中介机构就深交所重组问询函所提问题进行了回复,并对公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等重组相关文件进行了修改、补充。

*ST济柴9月13日晚间公告,公司积极组织相关各方及中介机构就深交所重组问询函所提问题进行了回复,并对公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)等重组相关文件进行了修改、补充。经申请,公司股票将于9月14日复牌。

根据重组方案,*ST济柴拟置出全部资产及负债(交易作价4.62亿元),置入公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权(交易作价755.09亿元),上述交易差额部分由公司以现金60.36亿元,及9.88元/股发行69.58亿股支付;同时公司拟以10.81元/股向中建资本、航天信息等10名特定对象非公开发行股份配套募资不超过190亿元,用于支付现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等。

上述交易完成后,公司总股本预计将由2.88亿股大幅增至90.30亿股,其中中石油集团直接持股比例为77.35%。交易完成后,公司的控制权未发生变化,控股股东由济柴总厂变更为中石油集团,实际控制人仍为中石油集团,故此次交易不构成借壳上市。

根据方案,中石油集团以2015年12月31日为基准日,将其持有的金融业务资产(包含中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份)无偿划转至中油资本持有,并以划入上述金融业务资产的中油资本100%股权为此次重组的置入资产。

经审计的财务数据显示,截至2016年5月31日,中油资本资产总额7672.95亿元,归属于母公司所有者权益531.27亿元;其2014年度、2015年度、2016年1至5月分别实现营业收入216.11亿元、217.70亿元和78.28亿元,归属于母公司股东的净利润分别为57.92亿元、60.74亿元和29.28亿元。

*ST济柴表示,此次交易完成后,随着公司原有资产的置出及中油资本100%股权的置入,公司业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务,成为全方位综合性金融业务公司,将实现业务转型,能够有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力等。